Professions libérales
Automatisation pour avocats, experts-comptables, architectes : dossiers, honoraires, rendez-vous
Votre temps se facture, et pourtant une part de chaque journée part dans des mails de relance, des pièces à classer et des rendez-vous à caler. Voici ce qu’un cabinet peut confier à des automatisations, sans toucher au secret professionnel.
Vos 5 tâches les plus chronophages
Chacune renvoie à l’automatisation qui s’en occupe.
Le pack
Pack Libéral
1 990 €
Livré en 2 semaines. Maintenance 99 €/mois en option, sans engagement.
- Prise de rendez-vous
- Dossier nouveau client signé
- Relances d’honoraires
- Classement des documents
- Recherche dans les dossiers
Trois automatisations pour commencer
- Clients & service
Envoyer un dossier complet à chaque nouveau client
- Avant
- Contrat, RIB, infos pratiques envoyés un par un.
- Après
- Un dossier, signé en ligne, classé, vous êtes prévenu.
≈ 30 min/client · estimation
- Spécifiques métiers
Professions libérales : relancer les honoraires avec tact
- Avant
- Relance gênante.
- Après
- Séquence douce, arrêt au paiement.
trésorerie
- Administratif & documents
Retrouver une info dans vos documents en posant la question
- Avant
- On cherche dans 200 PDF.
- Après
- Vous demandez, l’assistant répond avec la source.
≈ 2 h/sem · estimation
Par où commencer
Commencez par l’entrée d’un nouveau client : le dossier complet envoyé le jour de la signature, la lettre de mission à signer en ligne, la liste des pièces à fournir. C’est le moment où les allers-retours prennent le plus de temps, et celui qui donne la première impression de votre cabinet.
La relance d’honoraires vient ensuite, avec tact, à partir de votre logiciel de facturation ou d’un simple tableau. Le classement des documents et la recherche dans vos dossiers demandent plus de préparation : il faut d’abord décider où les pièces sont rangées et qui y a accès. On le fait au diagnostic, en partant de votre organisation actuelle, sans changer de logiciel métier.
Questions fréquentes
Le secret professionnel est-il compatible avec une automatisation ?
Oui, à condition de choisir ce qui passe dans la chaîne. Une relance d’honoraires n’a besoin que d’un nom, d’un montant et d’une date ; un classement de pièces n’a besoin que du nom du dossier. Les automatisations tournent dans vos propres comptes (votre Drive, votre messagerie), sans copie chez un tiers. L’assistant qui cherche dans vos fichiers, lui, lit vos documents : on en discute au diagnostic et on le limite aux dossiers que vous désignez.
Je facture à l’acte avec un logiciel spécialisé. Vous le connaissez ?
Pas forcément, et ce n’est pas grave. Les logiciels métier (juridiques, comptables, d’architecture) savent presque tous exporter une liste de factures ou envoyer un mail quand une échéance passe. C’est ce point de sortie que l’automatisation utilise. Si le vôtre est fermé, une extraction hebdomadaire vers un tableur fait le même travail.
Combien de temps mon assistante va-t-elle y passer ?
Moins qu’aujourd’hui, c’est le but. Elle garde la main sur ce qui demande un jugement (un client à traiter avec ménagement, un dossier sensible) et laisse partir ce qui est mécanique. La formation d’une heure lui est destinée en priorité, et la documentation d’une page par automatisation reste dans le cabinet.
30 minutes gratuites. Vous repartez avec la liste et les prix.
Si rien ne vaut le coup d’être automatisé chez vous, je vous le dis.
Prix fixe · vos outils actuels · vous testez avant de payer le solde